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【無料ウェビナー・30分】入力ゼロで回る営業管理｜中小企業がAIエージェントで「案件・タスク・業務報告」を自動化する具体ケース
「SFAを入れたのに、営業が入力してくれない」「案件の情報が、メール・Excel・チャットに散らばっている」「週報や予実の集計に、毎月時間を取られている」——中小企業の営業管理について、こうしたご相談を多くいただいています。
原因の多くは、ツールの機能ではなく「入力する手間」にあります。本ウェビナーでは、実際にご相談いただいた企業のケースをもとに、営業AIエージェントで「案件・タスク・業務報告」を自動化する設計と、小さく始める進め方を、30分で具体的に解説します。
■ アジェンダ
・中小企業の営業管理でよくある3つの悩み
・ケーススタディ：拠点が複数あるBtoB企業からのご相談（メール・会議・Teams・SharePointの情報をAIが自動で案件に振り分け／お客様→案件→タスクでの進捗管理とアラート／週報・月報の自動作成／予実はまず今のExcelの参照から）
・導入時に必ず聞かれる3つの質問（セキュリティ認証／データの保存場所／AIに学習されないか）
・小さく始める進め方（無償トライアル→数案件で検証→社内に展開）
・質疑応答
■ 開催概要
日時：2026年12月9日（水）13:00〜13:30（30分）
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
定員：20名（先着順）
登壇：株式会社ディーノ 代表取締役 太田 大貴
■ お申し込み
詳細・お申し込みはPeatixのイベントページからお願いします。