案件ごとの収支を毎朝Slackに届ける｜営業代行の数字を見える化する方法
営業代行やインサイドセールスの現場では、案件ごとに「いくらで受けて、何件取る約束で、今何件取れていて、いくら原価がかかっているか」がすぐに答えられないことがよくあります。架電の数字は追っていても、お金の数字が追えていないと、気づいたときには赤字の案件を抱えていることになります。
ディーノでは、案件ごとの収支をダッシュボードにまとめ、毎朝Slackに日次サマリーを届ける仕組みを運用しています。この記事では、その考え方と作り方を紹介します。
ポイント
案件ごとに見る数字は「金額・目標件数・獲得件数・原価」の4つです。原価は架電メンバーとディレクターの報酬で計算します。サマリーは始業前に届け、見るべき案件だけが目に入る形にします。
なぜ案件ごとの収支が見えないと危ないのか
架電数やアポ数が順調でも、案件ごとの採算が見えていないと、次のことが起きます。
- 目標件数に届かず、稼働を増やした結果、原価が受注金額を超えている
- 採算の良い案件と悪い案件に、同じだけの人を割いている
- 月末に集計して初めて、赤字に気づく
数字を見る頻度を「月1回」から「毎朝」に変えるだけで、手を打てるタイミングが大きく早まります。
この記事の監修者
案件ごとに見る4つの数字
数字 | 中身 | 見る理由 |
|---|---|---|
金額 | 案件の受注金額（月額など） | 採算の上限が分かる |
目標件数 | 約束しているアポ・商談の件数 | 進み具合の基準になる |
獲得件数 | 今日までに取れた件数 | 目標との差が分かる |
原価 | かかった人件費 | 採算が合っているかが分かる |
原価に含める範囲
ディーノでは、原価を「架電メンバーの報酬」と「ディレクターの報酬」で計算しています。架電メンバーは時給制なので、稼働時間から原価を自動で計算できます。範囲を決めておかないと、案件によって原価の計算がばらつき、比べられなくなります。
毎朝Slackに届ける
始業前に届ける
日次サマリーは、始業前に届くように設定します。始業後に届くと、その日の動きを決めた後になってしまい、数字を見て動き方を変えることができません。土日は送りません。
見るべき案件だけが目に入る形にする
全案件の数字を並べると、どこを見ればいいか分からなくなります。
- 目標に対して遅れている案件
- 原価が想定を超えそうな案件
この2つを上に出し、問題のない案件はまとめて短く表示します。
作るときの手順
- 案件ごとの金額・目標件数を一覧にまとめる
- 獲得件数を、アポ報告フォームなどから自動で集計する
- 稼働時間から原価を自動で計算する
- ダッシュボードにまとめ、日次サマリーの形を決める
- 始業前にSlackへ自動で投稿する
アポ報告をフォームで一元化しておくと、獲得件数の集計を自動化しやすくなります。
よくある質問
Q. スプレッドシートだけで作れますか？
作れます。Googleスプレッドシートで集計し、Google Apps ScriptでSlackに投稿する形なら、追加のツールなしで始められます。
Q. メンバーに収支を見せてもいいですか？
案件の金額や報酬はセンシティブな情報なので、見せる範囲は決めておいてください。ディレクター以上には案件の収支、メンバーには目標と獲得件数だけ、のように分けるのがおすすめです。
Q. AIはどこで使いますか？
数字の集計そのものは、AIを使わなくても自動化できます。AIは、「なぜこの案件は遅れているのか」を架電ログから探したり、打ち手の候補を出したりするところで使います。
まとめ
案件ごとの収支は、金額・目標件数・獲得件数・原価の4つで見ます。原価の範囲を決め、毎朝始業前にSlackへ届け、遅れている案件と原価が膨らみそうな案件だけが目に入る形にすると、月末を待たずに手を打てるようになります。
ディーノでは、営業組織の数字の見える化と、その先のAIエージェントの導入を支援しています。詳しくは営業AIエージェント開発・導入支援をご覧ください。
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