Claude Codeで営業の仕組みを内製する｜エンジニアでなくても作れるもの・作れないもの
営業の仕組みを少し変えたいとき、これまではエンジニアに頼むか、外部に発注するしかありませんでした。「アポが取れたらSlackに通知したい」「毎朝この数字をまとめて送りたい」。小さな要望ほど、後回しにされがちです。
Claude CodeのようなAIコーディングツールを使うと、やりたいことを日本語で伝えるだけで、AIがコードを書いて動かしてくれます。ディーノでも、代表自身がAIと一緒にGoogle Apps Scriptを書き、レポートや通知の自動化をつくっています。
この記事では、エンジニアでなくても作れるもの、作らない方がいいもの、始め方と注意点を紹介します。
ポイント
営業担当が自分で作りやすいのは、スプレッドシートの集計、Slackへの通知、フォームとの連携など、社内で完結する小さな仕組みです。顧客が触るシステムや、セキュリティ・権限が絡む仕組みは、エンジニアに任せます。小さく作り、動きを確かめながら広げます。
AIコーディングツールで何が変わるのか
AIコーディングツールに「このスプレッドシートの今日の行を集計して、毎朝Slackに投稿したい」と伝えると、AIがコードを書き、動かし方まで案内してくれます。エラーが出ても、そのエラーを貼れば直し方を一緒に考えてくれます。
これまで「エンジニアに頼むほどでもないけれど、自分では作れない」と諦めていた仕組みを、営業の現場が自分で作れるようになりました。
この記事の監修者
エンジニアでなくても作れるもの
仕組み | 例 |
|---|---|
スプレッドシートの集計 | 案件ごとの架電数・アポ数を毎日まとめる |
Slackへの通知 | アポが取れたら通知、定時に日次サマリーを投稿 |
フォームとの連携 | アポ報告フォームの回答を管理表に転記 |
定型文の生成 | アポの報告文やクライアント向けの連絡文を自動でつくる |
AIのAPIを使った調べもの | リストの企業ごとに情報を調べて列に書き込む |
どれも、社内で完結し、間違えても戻せる仕組みです。
作らない方がいいもの
- 顧客が直接触るシステム：問い合わせフォームや会員ページなど、止まると顧客に迷惑がかかるもの
- 権限や認証が絡むもの：誰が何を見られるかを制御する仕組み
- 複数のシステムをまたぐ本番の連携：SFAや会計システムのデータを書き換えるもの
- 障害時にすぐ直す必要があるもの：作った本人しか直せない状態は危険です
こうした仕組みは、エンジニアに任せるか、外部の開発会社に頼みます。
始め方
- やりたいことを1文で書く：「毎朝8時半までに、昨日のアポ数をSlackに投稿したい」
- 入力と出力を決める：どのシートのどの列を読み、どこに何を書くか
- AIに伝えて作る：まずは手動で動かし、結果を確かめる
- 定時実行にする：動きが確かめられたら、毎日自動で動くようにする
- 使う人に見てもらう：現場で使ってもらい、直したいところを集める
注意点
APIキーをコードに直接書かない
AIのAPIキーやSlackのトークンをコードに直接書くと、共有したときに漏れる危険があります。設定の保存場所に分けて置くよう、AIに頼めば教えてくれます。
定期実行は、AIツールの外に置く
毎日動かす仕組みを、AIツールの中だけで動かすと、利用上限に達したときに止まってしまいます。定期実行はGoogle Apps Scriptのトリガーなど、別の仕組みに任せる方が安定します。
誰が作ったか、何をしているかを残す
作った本人しか分からない仕組みが増えると、担当が変わったときに誰も直せなくなります。何のための仕組みか、どこを読んでどこに書くかを、簡単にメモで残しておきます。
よくある質問
Q. プログラミングの知識はまったく必要ありませんか？
書く必要はほとんどありませんが、「どのデータを読み、どこに書くか」を説明できることは必要です。営業の現場の業務を一番分かっているのは営業担当なので、ここは強みになります。
Q. 作った仕組みが急に動かなくなったらどうすればいいですか？
エラーの内容をそのままAIに伝えると、多くの場合は原因と直し方が分かります。顧客に影響が出る仕組みは、最初からエンジニアに任せておきます。
Q. 社内のセキュリティルールに引っかかりませんか？
社内のデータを外部のAIに渡すことになるため、会社のルールを事前に確認してください。顧客情報を扱う場合は、学習に使われない設定や、閉域の構成を検討します。
まとめ
Claude CodeのようなAIコーディングツールを使うと、営業担当でも、集計・通知・フォーム連携などの社内の小さな仕組みを自分で作れます。顧客が触るシステムや、権限・本番連携が絡むものはエンジニアに任せ、小さく作って広げるのがポイントです。
ディーノでは、営業組織が自分たちで仕組みを作り、回せるようになるための内製化も支援しています。詳しくは営業AIエージェント開発・導入支援をご覧ください。
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